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中航国际2亿美元五年期高级无抵押债券于香港联合交易所有限公司上市之公告

发布时间:2021-01-29 16:26:27

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,亦不就其准确性或完整性作出陈述,并明确表示不会就因本公告的全部或任何部分内容而引致或因依赖本公告的全部或任何部分内容而引致的任何损失承担任何责任。

本公告仅供参考之用,并不构成在美国或任何其他司法管辖区发售或征集购买或认购任何证券的要约,而在该等司法管辖区根据任何该等司法管辖区的证券法注册或取得资格之前,该等要约、征集或出售将属非法。此处所述证券尚未且将不会根据经修订的1933年《美国证券法》(“美国证券法”)进行登记,且不得在美国境内或向任何美国人发售或出售,除非依据《美国证券法》和适用的州或地方证券法的登记要求的豁免,或在不受《美国证券法》和适用的州或地方证券法登记要求约束的交易中发售或出售。不得在美国,香港或任何其他限制或禁止公开发售证券的司法管辖区进行公开发售。本公告及所载信息不得直接或间接在美国或向美国发布。

于香港联合交易所有限公司上市之公告

(一家于英属维尔京群岛注册成立的有限公司)

2亿美元,2.75%。2026年到期的担保债券(“债券”)

(证券代码:40563

中国航空技术国际控股有限公司(在中华人民共和国注册成立的有限责任公司)

提供无条件和不可撤销的担保

全球协调人

中银国际

国泰君安国际

中国银行

联合牵头管理人和联合账簿管理人

中银国际

国泰君安国际

中国银行

工银亚洲

丝路国际

东方证券(香港)

民银资本


本公司向专业投资者(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章)发行的债券已获香港联合交易所有限公司批准上市及买卖,详情载于日期为2021122日的发售通函。预期债券上市及买卖许可将于202121日生效。

承董事会命
中国航空技术国际控股有限公司
赖伟宣
董事长

2021129

于本公告之日AVIC International Finance & Investment Limited的董事为赵扬先生和刘彦希女士。

于本公告日,中国航空技术国际控股有限公司董事会成员为赖伟宣先生、刘洪德先生、李宗顺先生、颜冬先生、肖志垣先生、由镭先生、李其峰先生、傅方兴先生 孔令芬女士。

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